花旗：水泥股下半年继续跑赢大市 海螺(00914.HK)短期有三个催化剂 目标价67.8港元 评级买入 　　花旗发表研究报告指，上半年水泥行业表现相对疲弱，上月初再将该板块重新列入首选名单，相信下半年可继续跑赢大市，认为现时为投资者买入好时机。

在建材矿业股中，花旗的首选股包括中国建材(03323.HK)、海螺水泥(00914.HK)、中国铝业(02600.HK)、鞍钢(00347.HK)及紫金矿业(02899.HK)。

　　该行解释，看好海螺水泥主要由于三个短期因素，包括憧憬新主席上任为下半年盈利表现带来新气象、潜在股权激励计划，以及上半年公司预告将在十四五期间在新能源领域投资200亿元人民币，给予目标价67.8港元，评级买入。

　　瑞信：比亚迪(01211.HK)8月新能源车销量升三倍创新高 维持跑赢大市评级 目标价320港元 　　瑞信发表报告表示，比亚迪(01211.HK)今年8月汽车销量达6.85万辆，按年增加86.3%(按月升19%)，期内新能源汽车增长达到302%，创纪录新高，内燃引擎(ICE)分部销量则按年下滑67%。

该行指，比亚迪今年8月旗下乘用车销量，优于行业整体销售表现，据中汽协估算，行业期内销售按年下滑17.5%。

　　瑞信表示，比亚迪旗下高端轿车“汉”8月销售9,035辆按月升6%，总体插电式混合动力汽车(PHEV)销售3.01万辆按年升556%(按月升20%)。

该行维持对比亚迪跑赢大市评级及目标价320港元。

　　花旗：腾讯发布新作令市场重拾信心 维持买入评级 目标价689元 　　花旗发表研究报告，预料腾讯(00700)新作《英雄联盟手游》推出时或有强劲表现，在近期监管收紧的大环境下，该游戏早于预期的发布，料可令投资者重拾对中国游戏产业前景的信心。

该行维持对腾讯的「买入」评级，目标价689元。

　　报告指，看好该游戏的推出，因多人线上战术竞技游戏更加成熟、中国更大的游戏受众，以及有效的市场营销战略等。

该行强调，对腾讯的运营充满信心，相信公司能够通过该游戏进一步扩大多人线上战术竞技游戏的市场份额。

　　野村：重申广汽集团(02238)“买入”评级 目标价升6.3%至10.55港元 　　野村发布研究报告称，重申广汽集团(02238)“买入”评级，目标价由9.92港元上调至10.55港元，公司日本合营车厂在上半年继续带来强劲的盈利贡献，认为估值吸引。

　　该行指，公司的新能源车表现有进展，包括旗下埃安电动车，以及两间日本合营之混能车款，但因原材料成本上升，预期本地品牌业务毛利下降，降2021-22年每股盈利预测分别6%及7%。

　　摩根士丹利：料嘉里建设(00683.HK)未来60天股价跑赢大市 评级增持 目标价32港元 　　摩根士丹利发表报告指，预计嘉里建设(00683.HK) 未来60天股价将跑赢大市，发生机率逾80%。

　　嘉里建设宣布将于今年10月6日派发特别股息2.3元，9月21日为除息日。

公司股价较每股资产净值折让68%，相当于5.2%的股息收益率，予其增持评级及目标价32港元。

　　大摩：下调金山软件(3888.HK)目标价至54港元 评级“增持” 　　大摩发研报指，早前忧虑金山办公(688111.SH)估值太高，不过经调整后近期忧虑缓和，认为母公司潜在投资金山云(KC.US) 方面仍存在不确定性，不过相关因素的影响将被回购计划所抵销，将金山办公评级由“减持”升至“与大市同步”；大摩另维持金山软件(3888.HK)“增持”评级，目标价由65港元降至54港元。

　　大摩继续认为软件业务可为母公司带来重要价值，将金山软件2021至2023年收入预测分别降11%、15%及17%，以反映线上游戏推出延迟及金山办公收入预测下降的影响。

　　高盛：维持海尔智家(06690)“中性”评级 目标价升3%至34港元 　　高盛发布研究报告称，维持海尔智家(06690)“中性”评级，目标价由33港元升至34港元，预期公司至2025年可达8%经营溢利率，而海外业务收入于2021-25年年复合增长率可达11%，但指美国潜在需求转弱为短期风险。

　　报告中称，公司上半年收入符预期，盈利胜预期。

该行指，在产品高端化带动下，看好公司国内与海外市占率增长；同时海外市场需求强劲；以及公司持续改善经营效率，不过认为大部分利好因素已在股价反映。

　　瑞银：下调药明巨诺-B(02126.HK)目标价至38.3元 评级买入 　　瑞银发表报告指，药明巨诺-B(02126.HK)今年上半年亏损2.81亿元人民币，较去年同期的亏损6.5亿元有所收窄，主要由于停止确认优先股和认股权证公允价值变动。

至于上半年研发开支为1.86亿元，高于去年的8,200万元。

瑞银将药明巨诺股份目标价由42.2港元降至38.3港元，评级维持买入。

　　Relma-cel获药监局批准，为内地首个第一分类嵌合抗原受体(CAR-T)药。

作为短期催化剂，市场预期公司9月将列出LBCL第三阶段临床结果。

药明巨诺亦正推进商业保险伙伴计划，以改善内地CAR-T疗法成本，让更多病者可以负担。

　　小摩：维持建设银行(00939)“增持”评级 目标价升3.7%至8.2港元 　　小摩发布研究报告称，维持建设银行(00939)“增持”评级，目标价由7.9港元上调至8.2港元，将2021-23年的盈利预测分别上调了2.2%/4.5%/6.2%，以反映上半年业绩。

　　招银国际：重申三一国际买入评级 目标价上调至14.3港元 　　招银国际发布研究报告称，重申三一国际(00631.HK)“买入”评级，目标价上调至14.3港元，相信公司潜在的并购将提供额外的上行空间。

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　　报告中称，在业绩后电话会议及该行举行的NDR会议中，公司强调矿山装备智能化转型和电动化仍然是其结构性增长动力。

此外，其迅速增长的机器人业务将在2021-22年为公司提供较高的盈利可见度，同时该行预计机器人业务在2H21的潜在外部销售将有助于提高公司的盈利质量。

　　另一方面，灯塔工厂预计在9-10月投运，将进一步提高运营效率并降低成本。

该行仍然相信公司的转型战略是其未来几年保持可持续增长的关键。

（文章来源：哈富资讯） 举报/反馈——本文tag标签——花旗股